Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины европейского происхождения, и полиция сразу же задерживает местного жителя. Общественность в ярости — звучат призывы полностью изгнать китайцев из города. Чтобы докопаться до правды, власти привлекают двух необычных сыщиков: Цинь Фу, знатока древних лечебных практик, и метиса А-Гуя, потомка индейцев и китайцев, известного своим умением выслеживать людей.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Цинь Фу использует нестандартные методы, а А-Гуй полагается на инстинкты. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город балансирует на грани погромов.
