Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.